Наприклад, клієнт залишив заявку на сайті (це створилась перша окрема картка) і потім ще написав в телеграм (і створилась друга окрема картка).

Але нам треба щоб уся інформація по клієнту була в одному місці - в одній актуальній картці. Тому нам треба обʼєднати ці картки разом, щоб обʼєдналась історія комунікації з клієнтом.

Як це зробити:

1. В першій картці натискаємо “Зберегти покупця”. Таким чином клієнт зберігається в базі клієнтів (покупців) в KeyCRM.

1. Переходимо в другу картку: якщо там немає номеру телефону - вставляємо той номер, що був в першій картці. Натискаємо “Зберегти покупця”.

І за цим номером система вже знайшла існуючого клієнта, який вже є в нашій базі (якого ми щойно зберегли в пункті 1). Натискаємо “Вибрати” в “Схожі існуючі покупці”

<aside> 💡

Тобто по факту, що ми зробили? Ми ЗАКРІПИЛИ за ДВОМА картками - ОДНОГО клієнта. І якщо натиснути на значок повідомлення - ми побачимо тут усю комунікацію з цим клієнтом з усіх джерел.

</aside>

1. Але дві картки в воронці нам не потрібно. У нас має бути одна актуальна картка клієнта. Тому іншу ми закриваємо “Відхилити заявку” - “Повторний чат/інша заявка”.

Все ✅

☎️ Якщо в картках немає номеру телефона клієнта:

1. В першій картці пишемо ім’я прізвище клієнта так, щоб ми потім могли його знайти в переліку усіх клієнтів в срм. Умовно, щоб було не просто “Настя”, а “Настя 23.11”. Натискаємо “Зберегти покупця”

2. Переходимо в другу картку і натискаємо “Вибрати покупця зі списку” - вводимо ім’я прізвище клієнта - обираємо потрібного клієнта (якого ми щойно зберегли в пункті 1, в першій картці)

1. Будь-яку одну картку закриваємо в “Інший чат/Повторна заявка” Все ✅